DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018
JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017
JANUARI - JUNI 2018
Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI 2018
- Ett obligationslån om ca. 81mSEK överlåts till Preservia Hyresfastigheter AB från systerbolaget Preservia AB.
- Cirka 30 procent av obligationslånen konverteras till stamaktier Serie B i Preservia Hyresfastigheter AB. Resterande del av lånet ges bättre säkerhet i form av aktiepant i Bålsta-projektet.
- Lånet förlängs med 2+2 år.
- Ingen ränta utgår
- Liknande förfarande föreslås till obligationsinnehavarna i Preservia ABs (publ) obligationslån. De konverterade lånen ger obligationsinnehavarna ett sammanlagt ägande om ca 75 procent av bolaget Preservia Hyresfastigheter AB.
Godkända villkorsändring medför följande positiva effekter:
Investerarna får säkerheter motsvarande 70 procent av de tidigare icke-säkerställda obligationslånen, samt ca 30 procent av de tidigare obligationslånen konverteras till aktier i Preservia Hyresfastigheter AB motsvarande ca 75 procent av bolaget och ca 23 procent av rösterna. Preservia Fastigheter AB kommer därmed fortsätta ha röstmajoritet i Preservia Hyresfastigheter AB. Preservia Hyresfastigheter AB kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och realisera framtida projektvärden, samt investera i och genomföra nya projekt och på så vis arbeta värdeskapande för investerarna även efter att obligationerna återbetalats.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG
VD KOMMENTAR
Det första halvåret 2018 innehöll både positiva och negativa nyheter för Preservia Hyresfastigheter. Vi har skapat en god relation med Trenum AB som har förvärvat båda våra projekt i Gävle, där den andra etappen är under uppförande. Det avbrutna projektet i Huddinge medförde dessvärre att bolaget behövde genomföra stora förändringar i sin finansiella struktur. Efter rapportperiodens slut har David Dahlgren valts till ny ordförande för bolaget och vi arbetar nu med en förnyad strategi och förberedelser för att kunna notera stamaktien.
Våra hyresrätter i etapp två i Gävle såldes under våren till Trenum AB och är nu under uppförande. Trenum ägs gemensamt av Balder och Tredje AP-fonden och i Gävle har vi ett löpande samarbete där Trenum ansvarar för finansiering och Preservia ansvarar för utveckling och genomförande.
Vår pågående detaljplan i Bålsta godkändes den 26e februari av kommunfullmäktige i Håbo kommun. Vi räknar med ett besked från slutliga instanser under hösten för att därefter kunna gå vidare i projektet till försäljning och byggnation.
Efter att Huddinge kommun under våren meddelat att man inte ville fullfölja sitt samarbete med Concent, blev det uppenbart att Preservia behövde genomföra stora förändringar i sin finansiella struktur, då Preservias erlagda handpenning för projektet gick förlorad. Det beslutades därför vid årsstämman att preferensaktieutdelningen skulle ställas in fram till nästa årsstämma. Under juni genomfördes vidare ett fordringshavarmöte där ett flertal villkorsändringar godkändes av våra obligationsinnehavare. Bland annat kommer delar av obligationen att kvittas mot nyemitterade stamaktier i bolaget. En omfattande beskrivning av bakgrunden samt förslaget till ändringar finns att ladda ner på vår hemsida: investor.preservia.se/preservia-hyresfastigheter/erbjudandehandlingar/
Vi är mycket tacksamma för förtroendet som våra obligationsinnehavare har visat oss och för tålamodet hos våra preferensaktieägare. Vi känner oss trygga i att de genomförda åtgärderna är den bästa vägen framåt, som möjliggör en positiv framtid för bolaget.
Under andra halvåret 2018 avser vi verkställa villkorsändringen som röstades igenom i juni, vilket omfattar upprättande av prospekt till Finansinspektionen samt att hålla en extra bolagsstämma där beslutet om kvittningsemission formellt fattas. Slutligen kommer vi att genomföra en noteringsprocess på lämplig marknadsplats för att möjliggöra handel i stamaktierna. Vår bedömning och förhoppning är att detta genomförs under första halvan av 2019. Som del i noteringsförberedelserna arbetar vi nu fram en uppdaterad strategi för bolaget som kommer att presenteras senare i höst. Samtliga åtgärder syftar till att förstärka balansräkningen och bolagets ekonomi.
I augusti valdes David Dahlgren till ny styrelseordförande, som med sin gedigna erfarenhet kan hjälpa oss att genomföra dessa åtgärder och skapa en långsiktigt hållbar och framgångsrik strategi. Utöver det näraliggande arbetet med kvittningsemissionen och noteringsprocessen är vårt fokus framgent att hitta nya projekt och investeringsmöjligheter i takt med att befintliga projekt färdigställs.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018: 28 februari 2019
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018: 30 april 2019
Delårsrapport för januari - juni 2019: 30 augusti 2019
Rapporten i sin helhet bifogas.
Stockholm 31 augusti 2018
Styrelsen
För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se
Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:00 CET.
OM PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ)
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), (559038-5323). Bolaget har tre dotterbolag: Preservia Projekt Gävle AB (559022-7012), Preservia Pendlingen AB (org.nr 556833-9203), Preservia Hälsovägen AB (556999-9500).
Mer information om Preservia Hyresfastigheter finns på www.preservia.se.